اوگو سانتیاگو و نویسندگان، خوان خوزه سائر و خورخه سمپرون، در افسانه‌ای تاریک درباره تبعید، میان پاریس و شهر آکیلا در رفت‌وآمد هستند. مرز بین این دو شهر پس از ملاقات رودولفو مدروس نوازنده باندونئون با خواهرش که عضو یک سازمان چریکی است، شروع به محو شدن می‌کند.

غریبه‌ای وارد زندگی یک زوج می‌شود و آن را برای همیشه تغییر می‌دهد. او ادعا می‌کند که توسط مقامات خاصی تحت تعقیب است که قصد دارند مانع از افشای رازی شوند که فقط او از آن باخبر است؛ موضوعی که نام فیلم نیز از آن گرفته شده. آیا او دروغ می‌گوید یا دیوانه است، یا اینکه حقیقت را می‌گوید؟ چه کسی، اگر اصلا کسی باشد، به دنبال اوست؟ و آن «راز» واقعا چیست؟